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紅杉的2014將會迎來“帽子戲法”

   從2014年開始,電商圈發布新聞貌似都跟節日綁在一塊了,春節時,京東傳出啟動上市;上周五情人節和元宵節合體,同時宣布合體的還有唯品會和樂蜂網兩家公司;此外順便傳出風聲的還有,大眾點評要宣布有大事發生。離發布會召開還有三四天的時候,各類分析文章就已經集中出街了。

 關于唯品會和樂蜂網合體的細節、大眾點評到底有沒有被收購,分析已經很多,但覺得有一點可以展開說下,即:2013中國概念股的良好表現,再加上BAT大戰強勢整合市場,2014年完成有可能成為紅杉等風投機構的大年。匯總一下紅杉本年度在電商領域的收獲,至少能湊成一組帽子戲法。

 首先,第一粒進球可能來自化妝品組合。正牌射手,聚美;助攻,樂峰。

 從紅杉的進入時間看,聚美優品早于樂蜂。前者在2011年宣布以出讓30%的代價獲得紅杉300萬美金融資,代價不低;后者在是在2012年才宣布獲得紅杉的A輪融資,數額不詳。

 從營收競賽成績上,聚美優品也優于樂蜂。前者2013年的銷售規模在90億元左右,而后者2013年的銷售額據估算大概在30億元左右。差距還是蠻大的。現在關于聚美宣布IPO和樂蜂被唯品會并購的先后順序有兩種說法,一種認為樂蜂希望借宣布下嫁唯品會打壓聚美IPO估值,另一種說法則認為是聚美獲悉樂蜂動作后搶先宣布IPO從而給外界已經在對戰中獲勝的印象。但不管怎樣,現在聚美優品作為上市正牌射手的角色已經比較明朗。

 如果從運營角度對兩者進行比較的話,聚美優品強在渠道,樂蜂則強在品牌。從做生意的角度看,這兩種傾向都對,但在電商領域,卻是渠道要先行。所以如果說樂蜂與聚美之間的差距在哪里的話,對渠道對流量的獲取能力應該是排第一位的。

 樂蜂加入唯品會無論對于樂蜂網還是對于李靜本人都有一個好處,就是可以專心去做品牌,流量渠道的事可以安心交給唯品會去打理。小西上周跟某位電商資深人士晚飯時還說到,現在唯品會在一些三四線城市的確火得一塌糊涂,已經成為滿足當地用戶對一線品牌商品需求的關鍵渠道(一線城市的用戶往往不能理解三四線城市中品牌商品的稀缺)。過去唯品會對于一線品牌商品的整合能力有限,但樂蜂的加入則可以在SKU方面迅速擴展。而李靜本人, 也就可以遠離她并不喜歡的商人圈子,安安穩穩的做女神、做品牌。

 其次,第二粒進球,可能來自團購組合。正牌射手,美團;助攻,大眾點評。

 從資本角度看,紅杉在美團的A輪融資中投了2000萬美金,后來在B輪中也一直跟投。對于大眾點評,A輪紅杉只投了100萬,后來BC輪也都有跟投。

 從營收競賽成績看,美團2013年交易額達到160億,如果依照過去兩年的增速,2014年做到450億應該算正常。大眾點評最近兩年都沒有比較明確的營收數字,2013年宣稱是接近100億,但具體有多接近不知道。保守的看,美團的交易額應該相當于大眾點評的2倍。考慮到美團剛成立4年,而大眾點評已經超過10年,美團成長速度非常驚人。www.sdbxbxg.cn

 眼下大家對大眾點評變動事件的評論,其實更多的是在關注其加入騰訊系之后對BAT大佬對戰戰局的影響。大眾點評自身面臨的問題是否會因此而解,小西認為未必。從騰訊內部來說,大眾點評加上原有的高朋、F團、微生活等等,各家都要向微信伸手,張小龍如何擺平這其中的關系,尤其是如何做好用戶體驗不受影響,將成為其最大的問題。

 而從大眾點評自身來說,他最大的問題并非微信已經解決的C端,而是微信反過來要借重于他的B端。一個不好的傾向是,小西已經聽聞某些好友說,一些大眾點評員工已經在為加入騰訊系感到慶幸了。很難想象,如果微信可以喂給他們流量,這支以前以慢著稱的團隊能夠應付得了。

 經緯中國創始人張穎曾在微博上講過一段他自己的觀點,他說: 第一、只要創始人想清楚了,我們只會也只能支持,憑什么我們活的滋潤別人要苦N多年 第二、只要賣的決策已定,我們賺3還是4倍不重要,反正不是大錢 第三、既然定了,還不如充分協助創業者簡化流程早點交易。

 對于大眾點評和張濤而言,從打造中國互聯網第四大平臺到借助騰訊才能繼續往下講故事,這其中的落差可謂巨大。

 第三粒進球,可能來自旅游組合。正牌射手:途牛;助攻:驢媽媽

 從資本層面看,途牛在2011年的C輪融資中獲得紅杉資本等聯合投資的5000萬美元投資,目前已經至少獲得1億美元以上的融資額。驢媽媽在2010、2011年的兩輪融資中從紅杉等機構分別獲得了7000萬人民幣和8500萬人民幣的投資。

 從營收競賽成績看,途牛旅游網2013年的銷售額達到40億元,據稱在去年第一季度已經實現盈利。2013年,途牛已經將曾負責過當當網IPO的楊嘉宏挖來擔任途牛CFO。在2014年初,已經有消息傳出在選擇IPO承銷商。看起來似乎就剩臨門一腳了。相比之下,驢媽媽發展速度也很快,但2013年據信其營收應該在20億元左右。兩者差距在2倍之間。

 旅游電商無疑是紅海,這兩家競爭對手在差異化上的確做足了文章。途牛從做旅游路線類入手,驢媽媽則從景點和自助游入手。兩家的出發點都是要在前期先避開競爭激烈的酒店、機票市場。只是在獲得一定用戶積累后,再慢慢打包進更多的產品組合。

 兩家的主營業務都是典型的垂直類O2O。除了線上運營能力之外,還要比拼線下資源的整合能力。在這一點上,驢媽媽似乎更有優勢(創始人洪清華前兩次創業都和旅游業有關)。

 展望2014年,旅游領域的競爭將異常殘酷,途牛、驢媽媽在完成早期發展之后,其關鍵的產品組合必然與已經上市的攜程、去哪兒等公司發生重合。隨著旅游旺季到來,價格戰將如期而至。這對參戰各方的板凳深度都提出了高要求。但不管怎樣,畢竟行業大勢發展太好,只要跟著大盤一起起飛,可能性還有很多。